I Portafogli Best Expertise sono 3: Conservativo, Moderato, Dinamico e sono costituiti da una selezione di circa 10-15 fondi comuni di diritto lussemburghese a collocamento continuo che rappresentano le migliori esperienze gestionali delle SGR Eurizon Capital S.A. ed Epsilon S.G.R.

I fondi offrono soluzioni di investimento gestite da team con consolidata esperienza sui mercati e nella strategia gestionale di riferimento e sono selezionati con l’obiettivo di individuare un investimento di medio lungo periodo, in linea con il concetto di “frontiera efficiente di portafoglio”.

Grazie ad un apposito monitoraggio, i fondi e i relativi pesi ottimali saranno periodicamente monitorati e adeguati in base alle valutazioni di Eurizon sui mercati.

I fondi sono selezionati per consentire una diversificazione di portafoglio e per contenere i rischi di concentrazione su singoli mercati o strategie, sempre in coerenza con il proprio profilo di rischio.

I fondi utilizzati sono suddivisibili in due tipologie:

• Fondi a benchmark composti da fondi obbligazionari e azionari che si pongono come obiettivo quello di superare il rendimento delle principali asset class di mercato;
• Fondi flessibili e multiasset che cercano di aggiungere valore al portafoglio e/o aumentare la diversificazione dello stesso, perché rappresentano strategie tendenzialmente decorrelate rispetto ai mercati.

Il tuo Gestore è sempre a disposizione per illustrarti le caratteristiche di questa soluzione che è riservata ai solo aderenti del servizio di consulenza evoluta Valore Insieme.

Fonte dati Eurizon Capital S.A.

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Maggiori informazioni possono essere richieste presso la Filiale, che provvederà a verificare l'adeguatezza dell'investimento scelto rispetto al profilo finanziario dell'investitore o potenziale investitore.