Valore Insieme per te L’analisi del tuo portafoglio

Con Valore Insieme il tuo Gestore ti può supportare nelle scelte che attengono il portafoglio. Grazie all’ausilio di una piattaforma tecnologica dedicata, oltre a seguire l’andamento dei tuoi investimenti, può analizzare con te tutte le caratteristiche finanziarie del tuo portafoglio, per poi condividere, tempo per tempo, proposte personalizzate di investimento coerenti con l’evoluzione delle tue esigenze, e che nascono da una analisi evoluta e continua del tuo portafoglio e dei singoli prodotti che lo compongono in tutte le loro dimensioni:

• Tipologia di prodotto (Azioni, Obbligazioni, Certificates, Fondi, Gestioni Patrimoniali, Polizze finanziarie, Bdr, altro)
• Asset class (monetario e assicurativo Ramo I, governativi, obbligazionario, azionari, immobiliare e commodities, etc)
• Livello di protezione e durata degli investimenti
• Esposizione alle valute
• Area Geografica e settore di investimento delle componenti azionarie
• Sostenibilità dell’investimento in termini ESG

La piattaforma permette anche di monitorare il rischio verificando il pesoi ogni singolo prodotto rispetto al rischio complessivo del tuo portafoglio e analizzare i rendimenti storici fornendo una visione nel tempo del rendimento reale dei tuoi investimenti al netto dei costi dei prodotti.

Appositi indicatori consentono al tuo Gestore di verificare in ogni momento il livello di liquidità, rischio, diversificazione, orizzonte temporale e livello di sostenibilità del tuo portafoglio in coerenza alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi di investimento.

Per avere una visione completa del tuo patrimonio finanziario, è possibile includere anche l’evidenza del patrimonio mobiliare detenuto presso altri intermediari.

Con Valore Insieme il tuo Gestore può generare e condividere con te ad ogni incontro report mirati, personalizzabili e approfonditi. Inoltre, trimestralmente è previsto l’invio di un rendiconto che sintetizza la tua situazione in ambito finanziario.

Operare con un Gestore di relazione qualificato potrà aiutarti a fare le scelte di investimento più consapevoli e sviluppare una solida strategia di investimento che sia in linea con il tuo profilo finanziario.