Prendere decisioni in maniera razionale

Le sezioni di analisi di rischio e di protezione, disponibili all’interno del Report di Analisi del Patrimonio, sono quelle a cui far principale riferimento per questo tipo di valutazioni. Puoi richiedere il Report al tuo gestore o generarlo in autonomia in qualsiasi momento direttamente dall’area riservata del sito.

Il confronto con il tuo Gestore è importante per comprendere correttamente le viste di analisi rappresentate e condividere gli obiettivi e gli orizzonti temporali di investimento.

Ad esempio, esplorando la sezione dedicata al Rischio, viene mostrato:

• un tachimetro con evidenza della coerenza tra la tua propensione al rischio, dichiarata in sede di compilazione del questionario MIFID e il livello effettivo di rischio del tuo portafoglio,
• l’analisi del rischio, formulata grazie ad un confronto tra il rischio complessivo del tuo Portafoglio ed il rischio degli indici di mercato maggiormente rappresentativi (indicatori di mercato).
• una rappresentazione dei tuoi prodotti e delle asset class che contribuiscono maggiormente al rischio del tuo portafoglio: dall’analisi di questi indicatori è possibile valutare le componenti più rischiose in termini di Peso e Rischio Relativo rispetto all’intero tuo Portafoglio

Nella sezione dedicata alla composizione del portafoglio, puoi osservare tramite grafici a torta le diverse ripartizioni come ad esempio il livello di protezione del capitale dei certificates e dei prodotti di risparmio gestito presenti nel tuo Portafoglio al fine di comprendere a colpo d’occhio, l’esposizione degli investimenti in termini di coperture finanziarie e protezione visualizzando infatti gli investimenti a capitale garantito, totalmente protetto, parzialmente protetto, a protezione condizionata oppure non protetto.

Anche le altre sezioni del report di Analisi del Patrimonio offrono un ausilio per analizzare e monitorare i movimenti dei mercati, la volatilità e i conseguenti impatti che tempo per tempo intervengono sul tuo Portafoglio.

Contatta il tuo Gestore per essere costantemente informato sull’andamento del tuo Patrimonio