Il dialogo alla base di
Valore Insieme

“Ma è proprio necessario rispondere a tutte queste domande?”. Probabilmente ti è capitato almeno una volta di pensarlo mentre il tuo Gestore ti proponeva di rispondere a qualche domanda in più rispetto a quelle previste dalla normativa MiFID o IDD.

Potrebbe sembrare che la Banca voglia ottenere informazioni su di te, la tua famiglia e le tue abitudini solo a fini commerciali, ma, in realtà, il punto di partenza per poterti offrire una consulenza personalizzata a 360 gradi è proprio conoscere meglio le tue esigenze e quelle dei tuoi famigliari.

Grazie a Valore Insieme, il tuo Gestore può fornirti una consulenza per ogni ambito del tuo patrimonio, dagli investimenti, alla protezione e valorizzazione del tuo patrimonio immobiliare, passando per le tue esigenze assicurative, fino a supportarti nel pianificare, attraverso una simulazione, il trasferimento del patrimonio ai tuoi cari.

Aggiornando periodicamente le informazioni in merito alla composizione del tuo nucleo familiare, alla tua occupazione, alle tue passioni, ai tuoi progetti e bisogni, il tuo Gestore può comprendere più puntualmente i tuoi obiettivi e proporti, grazie al supporto di una piattaforma tecnologica evoluta, le soluzioni più adatte alle tue necessità, che possono evolvere e cambiare nel tempo.

Condividere quindi qualche informazione in più può essere di fondamentale importanza per arricchire il dialogo con il tuo Gestore, che potrà così supportarti nelle scelte finanziarie e assicurative importanti della tua vita.