Il monitoraggio andamentale del portafoglio

Con il servizio Valore Insieme puoi monitorare e verificare costantemente l’andamento dei rendimenti storici del tuo portafoglio anche in relazione a prodotti scaduti o disinvestiti e per periodi predefiniti e personalizzabili.

Tale monitoraggio è supportato dalla consulenza personalizzata fornita dal tuo Gestore/Global Advisor e dalla reportistica on demand che puoi scaricare e stampare in autonomia dalla tua area riservata o richiedere al tuo Gestore/Global Advisor. Puoi generare un Report on demand ogni qualvolta vuoi avere un aggiornamento della tua situazione patrimoniale, scegliendo anche tra più versioni, in base al grado di completezza che desideri.

Il Report on demand di Analisi del patrimonio mobiliare, ad esempio, contiene anche la Sezione dedicata all’andamento dei Rendimenti del portafoglio nel tempo e all’Evoluzione del controvalore per un monitoraggio del tuo portafoglio costantemente aggiornato.

Per analizzare come si è mosso il tuo portafoglio, Valore Insieme utilizza i rendimenti storici effettivi, calcolati con la metodologia Money Weighted Rate of Return (tasso di rendimento ponderato per il denaro). Il MWRR considera tutti i movimenti intervenuti sugli strumenti presenti nel portafoglio titoli del cliente nel periodo osservato, tenendo in considerazione anche cedole, dividendi, ecc. e tutti costi di prodotto sostenuti.

Il monitoraggio di un portafoglio finanziario può risultare complesso, sia alla luce della volatilità dei mercati, sia in considerazione di tutti i movimenti che tempo per tempo intervengono sul portafoglio. Grazie a Valore Insieme, alla reportistica dedicata e alla consulenza del tuo Gestore/Global Advisor, è più semplice mantenere il presidio delle performance, valutare le strategie più adatte in coerenza con il tuo profilo finanziario e con le tue esigenze.