Come possiamo monitorare l’andamento della gestione finanziaria in termini di performance?

Con il servizio di Valore Insieme, grazie alla consulenza personalizzata fornita dal tuo gestore, puoi monitorare l’andamento dei rendimenti storici del tuo portafoglio anche in relazione a prodotti scaduti o disinvestiti e per periodi predefiniti e personalizzabili.

I rendimenti storici sono disponibili per categoria di prodotto, di singolo strumento finanziario,per selezione libera e personalizzabile o riferito sinteticamente all’intero portafoglio.

Per monitorare l’andamento del tuo portafoglio nel tempo, Valore Insieme utilizza i rendimenti storici effettivi, calcolati con la metodologia Money Weighted Rate of Return, che tiene conto di tutti i movimenti intervenuti sugli strumenti presenti nel periodo osservato, considerando opportunamente anche cedole, dividendi, ecc. e tutti costi di prodotto sostenuti dal cliente.

Valore Insieme, consente dunque di monitorare l’andamento del portafoglio grazie a due videate che forniscono, rispettivamente, l’andamento dei Rendimenti del portafoglio nel tempo e l’Evoluzione del controvalore.

Le stesse informazioni sono disponibili sia nei Rendiconti periodici sia nel Report di Analisi del Patrimonio, generabile direttamente dal tuo internet banking o tramite il tuo gestore.

In conclusione, la gestione e il monitoraggio di un portafoglio finanziario possono risultare complessi sia alla luce della volatilità del mercato sia in considerazione di tutti i movimenti che tempo per tempo intervengono sul tuo patrimonio.

Valore Insieme supporta la Consulenza proprio in ottica di rendere semplice la personalizzazione del tuo portafoglio e il presidio delle relative performance, sempre in coerenza con i mercati finanziari e con le tue esigenze patrimoniali.