La consulenza dedicata alla previdenza complementare

Conoscere la propria posizione previdenziale è di grande importanza per sapere come affrontare il futuro. Grazie a Valore Insieme puoi usufruire di una consulenza a 360 gradi che ti consente di avere, non solo un quadro congiunto della situazione patrimoniale e finanziaria, ma anche di quella previdenziale. Tale valutazione è disponibile per te e per eventuali familiari a carico o terze persone.

Per poter ottenere la consulenza in ambito previdenziale è sufficiente fornire alcuni semplici dati anagrafici e lavorativi al gestore. Quest’ultimo, avvalendosi della piattaforma di Valore Insieme, potrà stimare la data di pensionamento e verificare l’eventuale “gap previdenziale”, ovvero il divario tra l’ultima retribuzione stimata e il trattamento pensionistico atteso.

Sempre tramite la piattaforma, il gestore potrà ipotizzare insieme a te un piano di versamenti in una forma di previdenza complementare e rappresentarti tutti i vantaggi di quest’ultima, come ad esempio la stima della riduzione del “gap previdenziale” e tutti i benefici fiscali.

Qualora fossi già titolare di forme di previdenza complementare, puoi inoltre richiedere al gestore il report di analisi dedicata alla Previdenza complementare che ti consente, tramite grafici a torta, di percepire a colpo d’occhio l’esposizione della componente previdenza da te posseduta.