I report di Valore Insieme si aggiornano

Grazie a Valore Insieme hai sempre a portata di mano la visione completa del tuo Patrimonio.

Oltre ad avvalerti della consulenza del tuo Gestore, puoi visualizzare il tuo Patrimonio da Internet Banking e da app. Valore Insieme mette a tua disposizione diversi Report che consentono di comprendere la tua situazione patrimoniale al fine di valutare le opportunità e le azioni personalizzate da intraprendere, in linea con i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi.

Proprio per l’importanza che tali documenti rivestono in tutte le fasi della Consulenza, i Report sono stati ulteriormente migliorati con una organizzazione dei contenuti più fruibile e parlante.

In aggiunta al miglioramento del layout e dei grafici, sono stati inseriti ulteriori dettagli sul portafoglio complessivo e un nuovo capitolo, riguardante i prodotti ESG, che racchiude tutte le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti presenti nel tuo portafoglio.

Ecco, di seguito i Report che sono stati rinnovati, alcuni li puoi scaricare in autonomia da Internet Banking, altri li puoi chiedere direttamente al tuo Gestore:

• Report di Analisi del Patrimonio Mobiliare: offre la sintesi e l’analisi del Patrimonio Mobiliare;
• Report di Analisi per Viste Aggregate: mostra il patrimonio in modalità aggregata, includendo tutti i rapporti contabili inseriti nel perimetro di Valore Insieme;
• Report dei Rendimenti: riporta l’analisi dei rendimenti di portafoglio e di prodotto con indicazione degli eventuali dividendi/cedole/proventi incassati;
• Report di Analisi del Portafoglio Best Expertise: mostra la composizione del tuo Portafoglio Best Expertise, presentandone anche la vista per Asset Class, per Valuta e l’Evoluzione nel tempo del Portafoglio con Rendimenti e Controvalore;
• Report di Analisi del Patrimonio Presso altri Intermediari: se hai fornito informazioni sul tuo Patrimonio detenuto presso Terzi, puoi generare, grazie al tuo Gestore, diversi tipi di Report quali:
  • il Report dedicato al solo Patrimonio presso terzi
  • il Report di Confronto degli investimenti del tuo portafoglio presso la Banca rispetto a quello detenuto presso altri intermediari
  • il Report di analisi congiunta di entrambi, fornendoti una vista complessiva di ambedue i portafogli

Per visualizzare i report che puoi scaricare in autonomia puoi accedere alla sezione Patrimonio del tuo Internet Banking, selezionare la voce “analisi” o “rendimenti” e cliccare sul bottone “Genera report”.

Inoltre, nella sezione archivio trovi tutti i rendiconti trimestrali.

Le modifiche sono disponibili da dicembre 2024. Anche il Rendiconto periodico che ti inviamo trimestralmente ha recepito tutte le novità esposte nei Report.

Ricorda che, oltre ai documenti messi a disposizione a te che sei cliente di Valore Insieme, puoi sempre contattare il tuo Gestore ed essere costantemente informato sull’andamento del tuo Patrimonio.