Valore Insieme ti aiuta a fare le tue scelte, come?

Confrontarti con il tuo Gestore o Global Advisor è fondamentale per comprendere appieno le analisi presentate nella reportistica messa a disposizione dalla Banca e condividere con lui o lei i tuoi obiettivi di investimento.

Le sezioni di “Analisi del Rischio” e di “Protezione”, disponibili nel Report di Analisi del Patrimonio, ti supportano nel prendere decisioni sugli investimenti tramite la rappresentazione di:

Analisi del rischio:

• Un tachimetro che evidenzia la coerenza tra la tua propensione al rischio, dichiarata nel questionario profilatura MIFID, e il livello effettivo di rischio del tuo Portafoglio;
• Un'analisi del rischio, grazie al confronto tra il rischio complessivo del tuo Portafoglio e quello degli indici di mercato più rappresentativi;
• Una rappresentazione dei tuoi prodotti e delle Asset Class che contribuiscono maggiormente alla determinazione del rischio del tuo Portafoglio.

Analisi della composizione del Portafoglio:

• puoi verificare il livello di protezione del capitale dei certificates e dei prodotti di risparmio gestito presenti nel tuo Portafoglio, visualizzando gli investimenti a capitale garantito, totalmente protetto, parzialmente protetto, a protezione condizionata oppure a capitale non protetto.

In qualità di titolare di Valore Insieme, puoi rivolgerti al tuo Gestore o Global Advisor per ricevere il Report oppure puoi generarlo autonomamente in qualsiasi momento dall'area riservata su Internet Banking.

Di recente il Report è stato arricchito con i seguenti contenuti:

Evoluzione nel tempo del Portafoglio:

• Scadenziario delle cedole, dividendi e proventi dei prodotti in Portafoglio, dai tre mesi precedenti ai tre mesi successivi alla data di generazione del Report;
• Scadenziario dei prodotti in Portafoglio relativo ai sei mesi successivi alla data di generazione del Report.

Analisi della Previdenza:

• La nuova sezione "Posizione previdenziale", che riporta, oltre al controvalore già versato, anche i versamenti complessivi previsti per l'anno in corso con dettaglio di quelli già effettuati. Questa informazione ti consente di avere maggiore evidenza di eventuali ulteriori margini di deducibilità fiscale.

Ricorda che puoi sempre contattare il tuo Gestore o Global Advisor per essere costantemente informato sull'andamento del tuo patrimonio.